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頂尖選股者:歐洲股神、英國第一操盤人安東尼波頓的投資智慧

頂尖選股者:歐洲股神、英國第一操盤人安東尼波頓的投資智慧
作者:安東尼.波頓,喬納森.戴維斯

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內容簡介

歐洲股神、英國第一操盤人 安東尼波頓
堅持逆勢投資,年報酬高達20%
績效可與華倫.巴菲特、約翰.坦伯頓等美國投資大師相媲美


投資界鮮有職業投資人配得上「投資大師」的美譽。
即使是擁有高學歷的專業基金經理,也很難長期持續有效的擊敗市場。然而,投資界確實存在長期持續的超越指數的出色人才,諸如巴菲特、彼得.林區、索羅斯等,而在英國,就有一人是公認的佼佼者,這個人就是安東尼.波頓。

◎為什麼波頓是一個頂尖的選股者?
(1)比大盤績效高
 很多主動型基金扣掉管理費和手續費後,績效都輸給大盤。但波頓不管在牛市或熊市期間都取得優於大盤和同行的出色業績。

(2)在眾多菁英中,保持穩定且卓越的績效
 波頓掌管的富達國際特殊情況基金於1979年發行,若當時投入1000英鎊,28年後價值超過14.7萬英鎊。147倍的增值意味著投資的年化報酬率高達19.5%,比同期的富時綜合指數高出了7%,更遠遠超越同行。

(3)堅持信念
 波頓:「如果你想要超越其他人,那麼你就必須擁有別人沒有的東西。如果你想超越市場,正如每個人希望你做的那樣,你就一定不能拘泥於市場。你不應在市場中隨波逐流,也不能頻繁地進行交易,因為交易成本很高。你必須做到與眾不同。」

(4)正直、具有誠信
 被動型基金的旗手查爾斯.艾利斯以多年來研究專業的投資者的經驗,歸納出專業投資者應具備的條件:「我不找與眾不同的人,而是找正直、有個性和有頭腦的人。智力固然重要,但遠不及正直誠信重要。」《經濟學人》資深財經記者喬納森.戴維斯認為,安東尼.波頓就是這樣的投資者。

◎頂尖選股者都有哪些特徵?
(1)閱讀廣泛、隨時增加新知
 股神巴菲特曾透露自己每天閱讀500頁財報,而波頓也一樣,每天早上搭火車上班時,就會讀完大量的報告、聽完40個語音留言,參加5、6場公司會議,會議後還會留下長長的筆記。

(2)運用一切可以得到的資訊
 彼得.林區曾說:「當你翻開10塊石頭時,你可能找到一個很吸引人的投資創意,但當你翻開100塊石頭時,你可能發現10個出色的投資創意。」而波頓也認為,財務報表、公司消息,甚至是技術分析,只要是有用的資訊,頂尖選股者都不會放過。

◎波頓長期獲利的方法是什麼?
(1)偏好中小型股
(2)自下而上的研究方式(個股→產業→總經環境)
(3)主要根據與公司有關的標準,而非一般的宏觀經濟條件
(4)建立資訊優勢,以廣泛的調查為基礎
(5)以價值為核心,尋找不受投資者青睞或被低估的公司

◎波頓給散戶的建議
★想成為頂尖選股者,應該:
(1)以價值為核心,尋找被低估的中小型股
 專注尋找不受追捧、股價便宜,但不久後能吸引投資者目光的公司。

(2)注重絕對估值
 別在牛市期間被市場繁榮的景象給沖昏頭,投資者需要檢驗真實情況,瞭解公司的實際價值。

(3)瞭解推動企業發展的關鍵因素
 確認匯率、利率及稅收等無法控制的因素是否會影響公司業績,一家好的公司應該能掌控自己的命運。

(4)忘記你買股票時所支付的價格
 你支付多高的價格根本不重要,它只是心理上有影響而已,情況發生變化時,要毫不猶豫停損。

★若不想自己投資,要如何挑選頂尖選股者?
要清楚瞭解基金的投資標的、策略,以及波動性和一致性,更重要的是如果你的基金經理不具備跟波頓一樣的特質,還是乖乖投資指數型基金吧!

……詳細的內容書中還有更多。

【名家推薦】
JENNY JC趨勢財經觀點版主
艾致富 專業投資人
林培勝 華爾街避險基金經理
陳啟祥 修正式價值投資版主
基金黑武士 知名基金部落客
溫文勝 財經作家
鄭清文 先探投資週刊專欄作家

「安東尼.波頓善於從大量的雜訊中篩選出珍貴的資訊,幫助他在判別企業價值時更有洞見,秉持著拋棄成規、逆向思考與恪守紀律尋找被低估的企業,再積極對公司治理提出要求,爭取股東權益來釋放企業的真實價值,我認為是現代投資人在進行投資決策時應擁有的完整認知。」
Jenny JC趨勢財經觀點版主

「非常推薦本書給所有投資者,從本書中,投資人將可以學習到許多贏家方式的共同方程式,包含逆勢投資、偏愛中小型個股、重視各種投資面向、遠離羊群效應、靈活思考等,而波頓更是廣大的基金經理人中,少數會結合技術分析來做為投資決策,非常適合台灣多數熱愛以技術分析做為選股的投資人來閱讀。」
艾致富 股市專業投資人及財經作家

「這本書的好處是深入淺出,您可以只花一、兩天的時間輕鬆讀完它,就可以理解安東尼.波頓運用的選股方法和投資哲學,也可以在夜深人靜時仔細研讀其選股祕訣,以及對投資者的啟示,不管是業餘投資者或是專業的基金經理,在本書裡都能得到很棒的啟發。」
林培勝 華爾街避險基金經理

「波頓是個思維審慎且注重細節的投資人,甚至可以說他總是沉迷於思考之中,基於此點,波頓喜歡逆勢投資,尋找那些當前不受青睞但未來前景看好的股票,我個人也非常讚同此一思考模式,對於公司的評估應該要站在未來的角度,所有過去的資訊都是線索與證據,去支持你評價一間公司的未來,讓認真的投資人找到那些即將發亮的寶石。本書非常詳盡的討論了波頓的各種投資哲學,讓我們能一窺投資大師的各種思考方式及關鍵概念,非常值得細讀!」
陳啟祥 修正式價值投資版主

「投資市場中績效長期優於大盤,是一件非常困難的事情,而歐洲股神安東尼波頓的人格特質當中,思緒縝密、注重細節,使得他的思維比一般人早了兩步。有著與常人不同的思維,搭配他引以為傲的逆勢投資法,讓他與世界級的投資大師齊名。」
基金黑武士 知名基金部落客

「安東尼.波頓被譽為歐洲的彼得.林區。闡述的觀念讓人溫故知新,與巴菲特一樣善於挖掘被市場低估的股票,並勇於做個逆勢投資者。」
温文勝 財經作家

「閱讀投資的書籍一本書只要能夠學到一個新觀念,就比買賣股票的交易費便宜,何況是投資大師的經驗分享,希望讀者看了本書後,投資都能像安東尼.波頓一樣長期穩定的獲利。」
鄭清文 先探投資週刊專欄作家


目錄

推薦序 向大師學習股市操作的正確之道 艾致富
推薦序 建立自己的投資風格,避免隨波逐流 林培勝
推薦序 選出贏家股票—安東尼.波頓心法投資學 鄭清文
前言

第一章 敢於與眾不同:30年的逆向投資者生涯 安東尼.波頓
初入職場
在富達的經歷
特別時機基金
忽略基準
市場如戲
網路泡沫
不斷變化的投資環境
股票經濟和研究
選股的祕訣
基金規模和績效
公司治理前沿
投資表現的好壞
最大持股
拆分特殊情況基金
接班人亮相
未來的計畫

第二章 投資「王中王」安東尼.波頓和他管理的基金 喬納森.戴維斯
思維縝密
注重細節
機遇來臨
確立投資風格
在富達起步
一個簡單的見解
波頓喜歡什麼樣的股票
廣泛收集資訊
在歐洲市場的蓬勃發展
尋找英國之外的市場機會
投資想法的來源
運用技術分析
應對挫折
牛市及以後的時期
成為萬眾矚目的焦點:獨立電視臺事件
鬥爭加劇,波頓的影響力有目共睹
功成身退

第三章 評估安東尼.波頓的績效:他的績效有多出色,又是如何取得的 喬納森.戴維斯
績效分析及背景介紹
富達特殊情況基金
不同時期的績效
風險分析
投資風格分析
歐洲基金的績效
績效總結
對績效的解釋
其他人對波頓的評價
偉大的投資人需具備的素質
波頓的成就有多大
成為逆勢投資者的重要性

第四章 對投資者的啟示
我的教訓(安東尼.波頓)
尋找下一個波頓(喬納森.戴維斯)

附錄
1.富達特殊情況基金的績效紀錄
2.基金分析師如何評價安東尼.波頓
3.安東尼.波頓的年度10大持股名單
4.富達與其投資的公司間的關係

作者介紹

喬納森.戴維斯(Jonathan Davis)
從事有關金融市場和金融領域的寫作逾30年。從劍橋大學畢業後,擔任《星期日電訊報》《泰晤士報》和《經濟學人》等全國性報紙的商業記者,在接受麻省理工學院史隆商學院的史隆獎學金一年後,他創辦了專業的出版和諮詢公司。自1995年後,他每周為《獨立報》撰寫投資熱門專欄,每月為《觀察家》和《金融時報》撰稿。著作有《約翰‧坦伯頓的投資之道》《賺錢大師》等。
安東尼.波頓(Anthony Bolton)
歐洲股神、富達基金傳奇操盤手
是投資界明星級的人物,人們稱他稱作「歐洲的彼得.林奇」或是「英國巴菲特」。他是全球領先的投資管理公司——富達國際有限公司(Fidelity International)總裁、投資總監,更是歐洲最成功的基金經理人之一。自1979年以來管理過多支基金,獲獎無數,被業界尊為「全球最佳基金經理」。由他掌舵的基金平均年回報率均超過20%。尤其是他管理下的富達特別時機基金,自上世紀70年代成立以來,已獲得超過14000%的投資回報,表現明顯超越了同行的標準水平。

在2008年《泰晤士報》評選出的全球十大投資傳奇人物中,波頓與班傑明.葛拉漢、華倫.巴菲特以及馬克.墨比爾斯等一同入選。著有《安東尼.波頓的成功投資》。


基本資料

作者:安東尼.波頓,喬納森.戴維斯
出版社:樂金文化
出版日期:20200108
ISBN:9789869815178
規格:平裝/單色/240頁/17cm×23cm
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