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(二手書)哈佛商學院最熱門的投資課:明星投資人都搶著學的「判讀力」
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(二手書)哈佛商學院最熱門的投資課:明星投資人都搶著學的「判讀力」

出版日期:2017-08-31
ISBN/ISSN:9789869469661
作者:中澤知寬

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(二手書)哈佛商學院最熱門的投資課:明星投資人都搶著學的「判讀力」
二手書備註 : 無畫線註記
書況:良好
內容簡介:
哈佛商學院最熱門的投資課 首度公開!
揭開哈佛流如何打造最強投資贏家!

《哈佛商學院最熱門的投資課》首度揭露哈佛商學院的投資課程內容,讓讀者了解到這些明星教授是如何運用個案研究,培養學生們的投資「判讀力」,打造出下一個投資大師,並讓接觸到本書的讀者領略何謂「投資人的魅力」!

☆為什麼投資界都在汲汲營營的追求「判讀力」?
假設從1995年開始投資20年,把錢交給巴菲特投資(交給有判讀力的人),其報酬率居然近乎標準普爾指數500的兩倍,這正是有沒有運用判讀力的區別,但可惜的是,根據哈佛的研究顯示,市面上的專家幾乎都沒有判讀力,從這可以得知判讀力有多重要!

☆「判讀力」可細分為:
WHAT(投資標的):預測決算、運用在地優勢、活用社交網路,透過消息的獲取與解讀形成差距,這就是明星投資人超越其他投資者的原因。

HOW(如何投資):大腦捷徑、預設選項、熱手謬誤、錨定效應與心理帳戶…….,高達7種的認知偏誤,不了解的話,投資只會虧損連連。

WHO(誰做投資):基金經理人、企業主、股東與一般投資人,了解市場上各類型玩家交易的誘因,就有機會發現別人想不到的高額回報。

作者更以哈佛大學基金的運作為例,闡述掌握「投資業界之聖杯」的重要,運用這聖杯將使投資專注於策略本身,而不受其他外在因素干擾。

最後一章則介紹如何實踐哈佛商學院所提倡的投資技術。


☆透過本書可以一窺明星教授們的上課內容:
1.如何透過上百件個案研究,培養學生的投資「判讀力」。
2.指出獲利翻倍的祕密來自「消息來源」與「消息解讀」。
3.詳列投資人虧損最多的7種「認知偏誤」,及該如何反過來利用它們賺錢。
4.理解各類型市場玩家的誘因,抓準時機,獲取「超額收益」。
5.拆解哈佛大學基金的「混合型投資術」,讓你的投資屹立不搖。
6.模仿明星投資人的獲利模式,打造屬於自己的「投資寶庫」。

作者中澤知寬更將這些課堂內容完美融入個人操作中,並運用「投資點子格鬥術」,讓你一次練就完美「判讀力」!
作者簡介:
中澤知寬(Tomohiro Nakazawa)
Delphi Capital Management 專業投資人。現居於紐約。
出生於1979年,在美國肯塔基州度過小學到高中生活。2003年自東京大學法學院畢業。2013年以優異成績自哈佛商學院畢業。
大學畢業後,進入東京海上火災保險株式會社(現為東京海上日動火災保險株式會社),始終從事資產運用業務。經過結構型信用商品的投資經驗、美國分店的派駐員經歷之後,赴哈佛商學院留學。在哈佛商學院,於竹內弘高教授的指導之下,共同撰寫了個案研究,成為實際的課程主題。此外,也擔任傅高義所主導的哈佛松下村塾的共同代表幹事。現於紐約的知名投資人旗下,從事投資組合管理,從信貸、另類投資到股票,經手的資產種類多元。
章節試閱:
投資人的祭典

2014年5月3日(六)早晨,美國內布拉斯加州奧馬哈市中心的一座氣派的體育場裡正準備舉辦演說,這座體育場與該市的印象──美國中西部綠意盎然的地方都市──不太搭調,但此刻竟聚集超過四萬人,他們等待著出身自當地的「超級巨星」出現。

這不是演唱會,更不是運動比賽,而是一場某個投資人的演說,聚集這麼多人的演說,這在全世界也是極其罕見的情景。環顧四周,有身穿西裝、明顯是為了工作前來的商業人士;也有看似來自亞洲的觀光客,各路人馬齊聚一堂。

我一邊對如此充滿多樣性的聽眾感到驚訝,一邊思考像我這樣從紐約轉機而來的日本人,是被如何看待的呢?這時,燈光被點亮,開始播放宣傳影片。這支宣傳影片的主角當然是大家引頸期盼的「超級巨星」,影片裡充滿揶揄、歌曲、名人焦點、笑料、感動,是頗具高水準的作品。影片播畢,聽眾的期待之情已達到最高點。

然後,就在激昂之情達到最高之際,期盼已久的超級巨星終於登場。

沒錯,說到奧馬哈的超級巨星,就是以「奧馬哈的聖賢」之名聞名的華倫.巴菲特。接著,查理.蒙格也登場了。如果說華倫.巴菲特是福爾摩斯,那查理.蒙格就是華生。這兩人坐在體育場最前面的舞台上,微微向聽眾致意。這是最佳的攝影時機,體育場內的智慧型手機都轉為拍照模式,對著兩位白髮蒼蒼的投資人。

在兩人的致意和攝影會告一段落之後,就進入當天的主要活動。所謂主要活動並不是什麼特別的活動,而是提問時間。兩人針對三位知名金融記者、三位知名證券分析師以及聽眾的問題逐一回答。記者的問題是精選大眾的題目而來的。提問的順序也有規定,以記者、分析師、聽眾(以設置於體育場內各處的麥克風發問)的提問順序各發問一題。然後,彷彿無限循環般反覆進行數個小時。

問題的內容基本上包羅萬象。唯一禁止發問的是「現在買進或賣出什麼」(但能問已經完成買賣的標的)。從美國整體經濟,到巴菲特和蒙格兩人的關係,問題的範圍相當廣泛。當然現場也歡迎嚴厲的問題,像是「為什麼今年部分的投資對象表現不佳呢」、「兩人對於接班人有什麼打算」等

回答基本上是由巴菲特主導,然後蒙格加入吐槽。素有「金融喜劇」之稱的兩人互動,簡直如同雙人相聲般百看不厭。也許因為聽眾不覺得膩,這個主要活動竟持續了六個小時。

兩人對於這樣的持久戰毫無怨言,反而時常拿起放在一旁的時思糖果巧克力(他們所投資的企業),一邊大讚「好吃」放入嘴中,一邊陸續回答問題。當然,包含時思糖果在內,巴菲特投資的企業產品大部分都能在體育場內買到。這種善於行銷的能力說不定就是令人意想不到的投資成功祕訣。此外,投資標的中也有經營私人噴射機的公司,甚至還可以至近郊的奧馬哈機場參觀噴射機內部。

想得到這場座談會的入場券,方法只有一個,那就是成為巴菲特的投資公司波克夏.哈薩威的股東。

沒錯,這段提問時間正是股東大會的開場。

說到股東大會,給人的印象總是非常講求效率,實際上也的確如此,但波克夏的股東大會顯然與眾不同。不如說這是一場由巴菲特擔任綜合製作人的「投資人的祭典」還比較貼切。

經過六個小時的持久戰,波克夏的股東大會正式開始。其實這部分才是這場活動的主軸,但內容卻很簡短,立刻就結束了。而且,雖說長達六小時,但基本上股東都能自由進出體育場,也可以外出吃完午餐再回來聆聽。

即使股東大會結束,圍繞著「奧馬哈的聖賢」的祭典仍未告終。周末連續兩日,奧馬哈市各處皆有舉辦活動,隨處都可以撞見巴菲特。在巴菲特的珠寶店中,巴菲特化身為銷售員,民眾可以體驗讓巴菲特推薦珠寶、和巴菲特討價還價之後購買珠寶的經驗。另外,和巴菲特相當友好的微軟創辦人比爾.蓋茲每年也都會參加這場股東大會,其他人更可以一睹兩人桌球對決的風采。

以巴菲特的個人資產規模來看,巴菲特的住處可說是相當樸素,而且就鄰近該體育場,並未以柵欄或圍牆遮擋,因此可以直接租車前往觀看。由於坐落於普通的住宅區,若未先詳加調查地點,幾乎會直接通過而渾然不知。

股東大會衍生出這種等級的祭典與騷動,放眼全世界也絕無僅有。為什麼巴菲特能成為如此火紅的名人呢?

如前所述,身為股東的聽眾著實多樣。舉例來說,當時我旁邊的學生,在提問時間裡始終心無旁鶩的將巴菲特所說的話一一打進筆記型電腦。他立志成為職業投資人,大概是用打工所賺的部分金錢購買一、兩股波克夏的股票,當作對自己的事先投資,並存下旅費來到奧馬哈。而那些身穿西裝的商業人士,也許就是那位學生所嚮往的專業投資人。另外,來自國內外看似觀光客的人,說不定是跟著潮流購買了股票(我也屬於這類人)。

然而,在這場祭典最前頭的參加者中,最多的是身為典型「普通美國人」的個別投資人。他們並非是東岸支領高薪的專業人士,也非西岸現下流行的高科技業相關工程師,而是中西部的中產階級,這些人將一點一滴存下來的錢,或使用40
目錄:
推薦序
序言 

第1章 明星投資人的秘密
   1.投資人的祭典
   2.何謂投資
   3.何謂判讀力
   4.判讀力的報酬
第2章 身為「明星投資人培訓中心」的哈佛商學院
   1.持續培育出明星投資人的哈佛商學院
   2.為什麼投資人是哈佛商學院最受歡迎的職業?
   3.哈佛商學院的投資課程與明星教授群
   4.哈佛商學院的明星教授群與明星投資人的互補關係
   5.投資人需要讀MBA嗎?
第3章 哈佛商學院傳授的投資技術
   1.哈佛商學院傳授的基本判讀力
   2.哈佛商學院最新穎的研究(一):投資「什麼標的」?
   3.哈佛商學院最新穎的研究(二):「如何」投資?
   4.哈佛商學院最新穎的研究(三):「誰在」投資?
   5.哈佛商學院所實踐的投資手法:「誰在」「如何」運用「哪類資金」?
第4章 實踐哈佛商學院所傳授的投資技術
   1 綜合篇:哈佛大學基金的運用手法
   2 資產託付他人保管
   3 直接自行運用資產
   4 高級篇:投資點子的格鬥術

後記

參考文獻
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